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2017年1-11月国产皮卡市场运行态势研析【新萄京娱

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2017年1-11月国产皮卡市场运行态势研析【新萄京娱

提到长城汽车你会想到什么?是这个下面这个哈弗H6。

A、前十一月整体皮卡市场走势概述

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2017年1-11月,全国汽车整体产销量分别为25998760辆和25844857辆,累计同比增长率分别为3.88%和3.59%。整体商用车产销量分别为3776695辆和3753504辆,累计同比增长率分别为15.02%和14.79 %。与此同时,全国十五家皮卡生产厂家共计生产368700辆车,累计同比增长19.10%;共计销售363456辆车,累计同比增长17.9%。笔者预期今年全年皮卡产销量极有可能达到40万辆以上,与2012年产销量持平。

还是最火热的长城WEY VV5?

由此可见,今年以来商用车市场走势好于乘用车,尤其表现在皮卡车市场走势上,增长率均高于前者,自去年实现由负增长率转为正增长率后,今年继续延续2位数的正增长率,其市场前景一片大好。若按此发展良好的惯性,预期明年市场可能还会以延续2位数的正增长率态势发展,这是由利好政策、市场细分需求增量以及产品多元化多功能化所决定的。

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本文要谈的却是长城汽车赖以起家的产品:长城皮卡。

长城造皮卡的历史要追溯到1996年。时年,长城推出了第一代皮卡——长城迪尔。与乘用车市场不同,皮卡产品的品类相对单一,即使是销量最高的长城汽车,到目前为止在售的也只有风骏5和风骏6两款皮卡,分别售价6.88-11.28万和8.68-11.78万,处于皮卡市场的中、低价位。

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长城皮卡销量继续领跑全国,中、高配产品销量较好。

2017年,全国皮卡销量(实际销量,含改装类,全文下同)达37万台。长城皮卡销量11.2万台,市占率达到30%,继续位居全国第一。

和所有国内在售的中、低端皮卡一样,长城的风骏5和风骏6都是采用一水儿的手动变速器,有5挡和6挡两种选择,发动机有2.0T柴油发动机和2.2L、2.4L的自然吸气汽油发动机。从实际销量情况看,长城皮卡还是以柴油发动机为主,2017年销售了7.6万台,汽油发动机车型销量不到4万台。

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与长城的乘用车基本采用自己的发动机不同,长城皮卡还搭载了沈阳航天三菱发动机公司提供的2.4L三菱发动机。2017年,长城皮卡2.4L三菱汽油发动机车型的销量为2.8万台,占总销量的四分之一。不过,长城皮卡的中、高端车型主要还是搭载长城自己的2.0T发动机,销量是三菱发动机车型的两倍。其中,搭载4D20D发动机的高配车型销量已过万台。

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“缺高少低”,领先地位面临集团作战的江铃挑战。

2017年,中国皮卡市场向低端和高端拓展的趋势非常明显。但长城皮卡在高低两端市场的反应都已经慢对手一拍,需要快步迎头赶上。

按照集团口径的实销数据,长城皮卡领先第二名的优势已经缩小。2017年,江铃集团的皮卡销量合计超过10万台,与长城皮卡销量差距已经大幅缩小至1万台左右。值得长城汽车关注的是,江铃集团无论是自主还是合资板块都保持了更高的增速,照此趋势,2018年江铃集团并表统计,皮卡销量有可能超过长城。

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江铃集团在皮卡市场的快速崛起,主要得益于其较强的市场敏感度。

2017年,江铃轻汽推出了售价5万多元的低端单排皮卡,是笔者认可的目前国内市场在售的唯一的单排皮卡。

单排皮卡相比双排皮卡而言,对商用更“友好”:更大的载货空间、动力储备和改装空间等。随着皮卡政策松绑,单排皮卡能迅速抢占微卡、轻卡的市场,是皮卡市场增长潜力巨大的品种。除了江铃,郑州日产、上汽大通等已纷纷亮相了自己最新的单排皮卡产品,抢得了市场先机。

在高端市场,自从引进福特的发动机后,江铃域虎成功将售价拉高到17万元的自主高端皮卡价位。2017年,江铃域虎又得到福特EcoBoost 2.0GTDI涡轮增压汽油发动机的强力支援,进一步提升了在自主高端皮卡市场的竞争力。

长城皮卡好像没有长城乘用车在SUV市场的先知先觉,至今没有重启单排低端皮卡,也没有推出自主高端皮卡。而这一高一低,将是国家皮卡政策松绑之后增长潜力巨大的产品类别,将决定未来自主皮卡企业的江湖地位。

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从今年1-11月份皮卡市场销量分月走势曲线图可以看出,自三季度开始冲量,均高于同期销量,尤其是11月份销量同比高达30个百分点以上。12月份是全年的冲量的最高关键点,预期其销量也会在高位运行,全年累计产销量极有可能达到20个百分点左右的增长率。

“重北轻南”,长城皮卡在重庆工厂需要加速推进。

分地域情况看,长城皮卡的地域属性表现得很明显。

2017年,长城皮卡销量排名前三的省份是内蒙古、河北和四川,而全国皮卡销量排名前三的是云南、广东和四川。

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再进行深入分析,我们会发现,全国皮卡销量前六的省份中,除了山东,长城皮卡在云南、广东、四川、贵州、湖南五省的市占率,都处于其全国市占率平均水平之下。尤其是在全国皮卡销量第一的云南,长城皮卡的市占率低至18.5%。也即,从销量数据分析,长城皮卡比较依赖北方市场。

“重北轻南”,是长城皮卡发展中急需解决的一大问题。换个角度,这也是长城皮卡下一步发展的重要机遇:在市场庞大的南方,尤其是云南、贵州等位于西南的销量大省,长城皮卡的挖潜巨大。长城汽车选择在重庆建设南方基地,并投产皮卡产品的决策非常英明,将大大助力其加快抢占南方,特别是西南的皮卡市场,但速度真需要加快了。

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总结:皮卡是长城汽车起家的产品,凭借良好的市场口碑,多年来一直是中国皮卡市场的销量冠军。同时,“缺高少低”、“重北轻南”两个问题已成为长城皮卡继续保持领跑地位的最大挑战。然而,正如上述所言,挑战又何尝不意味机遇?只要快速补齐短板,短板可能又将成为长城皮卡增长的新动能所在。不过,国家对皮卡的各种限制政策很快将要放开,时间,已经成为长城皮卡发展最紧缺的资源。

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按近三年分品牌销量分析,皮卡市场销量可分为五个台阶,第一台阶系长城皮卡,年产销量在10万辆以上;第二台阶为江铃皮卡,年产销量在7万辆左右;第三台阶为郑州日产和中兴皮卡,年产销量在4万辆上下;第四台阶为江西五十铃、江淮汽车、黄海汽车和北汽福田,年产销量在2-3万辆;第五台阶在1万辆以下。其中前四台阶的市场销量及份额占据整体皮卡车市场的九成左右。虽然近年来不断有新锐品牌进入皮卡行业领域,但也以传统老品牌皮卡的消失为前提,看似呈发散化,但市场集中度却在增强。特别是江西五十铃皮卡、江淮皮卡、上汽大通皮卡、长安皮卡和江铃集团轻汽皮卡的进入,起到了相当大的“鲶鱼”作用,彻底改变了国产皮卡车市场格局。

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从以下所示的近三年以来皮卡分月销量的月同比增长率和月环比增长率两张图表可以看出,今年以来月同比增长率和月环比增长率都要好于同期水平,尤其是进入第三季度后,销量走势一直处于高位运行中,为历年来所鲜见,乐观预期明年有可能将延续今年的市场走势。

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从以上去年和今年以来的市场销量排序与市场份额比重图可以看出,各品牌皮卡市场销量与市场份额占比虽然仍处于此消彼涨之中,但第一和第二台阶基本上还是在维持原有的市场生态格局,变化最大的是第三和第四台阶,尤其是近年来杀入皮卡领域的新锐品牌皮卡对整体皮卡车传统市场格局产生了冲击及改变。

B、皮卡销量前十品牌市场分析

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1、长城皮卡2017年1-11月份长城皮卡产销量如上表所示,除风骏5两驱柴油市场销量微有下降外,风骏6两驱柴油市场销量增长1位数,其他风骏5和风骏6所有汽柴油机型及各驱动形式皮卡车型品系皆为2位数的正增长率。此外,其出口量高达70个百分点的增长率。作为皮卡行业的龙头老大,长城皮卡的市场销量及增长率决定了整个皮卡行业走势的大趋势,意义重大。据悉,长城汽车明年的产品研发重心将会转移至皮卡上来,重树行业老大之雄风。

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2、江铃皮卡2017年1-11月份江铃皮卡产销量如上表所示,宝典皮卡市场销量虽微降,但域虎却高涨,出口量猛涨。近年来,江铃皮卡追赶行业第一长城皮卡的速度在逐年加速。今年下半年,江铃汽车新推出的全新域虎和经典域虎值得关注,产品亮点较多,垂直换代的意向明显。总之,江铃汽车在下一盘很大的战略和战术大棋,皮卡车是主要棋子之一。

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3、郑州日产皮卡2017年1-11月郑州日产皮卡产销量如上表所示,11月份郑州日产皮卡终于摆脱了负销量增长率,预期今年可实现由负转正。老品牌锐骐皮卡市场销量呈持续下跌之势,今年上半年刚上市的新锐品牌尼桑纳瓦拉皮卡呈现出超高速增长趋势,出口形势也很好。今年四季度郑州日产有一款全新单排座锐骐皮卡车通过工信部审核,整车尺寸为5690*1880*1785mm,货箱尺寸为2890*1390*430mm。整车总质量为3150kg,整备质量为1859kg。全新单排座锐骐搭载的ZD25T5发动机采用德国博世电控高压共轨技术,功率103kW,扭矩305N·m,排放达到国五标准。全新单排座锐骐皮卡是市场需求亟待产品,有望挽回锐骐皮卡市场销量走势。近年来,郑州日产在皮卡车型上不断发力,新锐车型产品层出不穷,令人目不暇接,彰显出强大的研发综合实力与市场竞争力。

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4、中兴皮卡2017年1-11月份中兴皮卡产销量如上表所示,旗舰汽油两驱和旗舰汽油两驱近年来一直处于下挫状态,于是在11月中兴停止了此两款车型的生产。现威虎汽柴油两驱和四驱有逐步被新款领主车型所替代之趋势。值得关注的是中兴皮卡的出口量呈井喷之势。

今年,中兴汽车推出了2018款领主皮卡,车型包含国五柴、汽油版,共计12款车型,新车售价区间为11.28-15.58万元。其中,领主汽油版车型采用了由航天三菱生产的4K22D4T涡轮增压器2.4L发动机,可提供最大功率160kW,最大扭矩320N•m。该款发动机采用了DVVT的DOHC结构,可实现进排气门正时连续可变,这是中兴汽车首次在皮卡车型中应用加“T”的汽油发动机,并增加了ESP、定速巡航、伊顿后桥差速锁等;除此之外,中兴汽车还推出了领主皮卡的柴油大双排车型,货箱长度达到了1810mm。

2018款领主柴油皮卡搭载了2.5T的意大利VM国五发动机,最大功率95kW,最大扭矩320N•m,在低转速时的扭矩性能有着大幅的提升。全系匹配了一款6速手动变速箱,有助于提升车辆在高速行驶时的燃油经济性。车新增加了ESP车身稳定控制系统,包括了上坡辅助、刹车辅助以及牵引力控制系统。在提升用户操控体验的基础上,进一步提升了车辆的安全性能。新车采用电控分时四驱系统,其中高配版车型还配有伊顿后桥差速锁,可以提升车辆的通过性能和越野性能。

与此同时,中兴汽车正式向工信部报批了一款中兴威虎的平底货箱双排皮卡。新车为5540mm*1830mm*1770mm,货箱尺寸为2020mm*1700*370mm,轴距为3395mm。新车总质量2355kg,额定载质量480kg,整备质量1550kg。前后轮距均为1475mm。前悬为840mm,后悬为1310mm。新车搭载绵阳新晨动力的V22汽油发动机,排量2.2L,最大功率82kW,最高车速130km/h,油耗为9.8L/100km,符合国五排放标准。新车标配ABS,前后轮胎型号分别为P215/75R15和P225/75R15。

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5、江西五十铃皮卡2017年1-11月份江西五十铃皮卡产销量如上表所示,无论合资品牌D-MAX还是合资自主品牌瑞迈皮卡持续呈超高速增长率的发展态势,在不到三年的时间内一下跃进为行业销量排名第五位,确实是开创了皮卡车领域的奇迹。

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6、江淮皮卡2017年1-11月份江淮皮卡产销量如上表所示,除市场销量极小的汽油双排四驱市场下滑外,其他车型全呈快速增长之势,尤其柴油双排四驱超高速增长率引人关注。目前,江淮皮卡已经挤入市场销量前六名,继续充当皮卡行业内的“黑马”。

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